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盘点:2014年第三季度中国医院市场用药

[2014-12-31]

2014年Q3,全国二级以上医院药品市场规模(以零售价为统计口径)为2468亿元,同比增长22.2%。有关品类、厂家及单品排行,详见内文。

整体市场表现

  中康CMH数据显示,2014年Q3,全国二级以上医院药品市场规模(以零售价为统计口径)为2468亿元,同比增长22.2%——这是2014年前三季度中最高的同比增速,但实际上Q3环比仅比Q2增长了1.5%,故季度的高增速更多是因为2013年Q3的市场规模较小,而不是市场复苏的信号。事实上,2014年前三季度与2013年的前三季度相比,市场规模同比增长17.4%。
  2014年Q3,化学药市场规模为1973亿元,中成药市场规模为470亿元。中成药占比回升至2013年以来的最高水平,占19.1%。整体2014年前三季度,中成药的市场规模增长速度高于化学药,前者同比增长21.9%,后者同比增长16.4%。
  从渠道来看,2014年前三季度城市等级医院的增长速度略高于县域等级医院,同比分别增长17.5%和16.9%。2014年Q3,城市等级医院占了全国二级以上医院药品市场76.7%的市场份额,2014年Q3销售额为1892亿元,县域等级医院只占23.3%的市场份额,销售额为576亿元。
  三级医院和二级医院药品市场规模格局与Q1、Q2情况基本保持一致,2014年Q3,全国三级医院的药品市场规模为1434亿元,而二级医院药品市场规模则为1034亿元。三级医院占全国二级以上医院药品市场比例略低于前三季度的整体水平,为58.1%(前三季度为58.2%),但2014年前三季度三级医院市场规模增速更快,同比增长达19.3%,高出二级医院4.5个百分点。
  处方药继续在医院市场占据绝对优势,2014年Q3,全国二级及以上医院处方药占了94.2%,市场规模达2325亿元。

跨国企业和本土企业表现

  2014年Q3,全国二级以上医院药品市场销售额最高的10个企业与Q1、Q2继续保持一致,但有4个企业的名次发生了变化。
  变化最为巨大的是,本土企业扬子江药业坐上了冠军宝座,市场规模达51亿元,环比增长了10.3%——这是扬子江已经连续两个季度环比增长在10%以上了。2014年前三季度,扬子江的增长速度是TOP10企业中最快的,同比增长了28.2%。
  而跨国药企辉瑞成为亚军,市场规模达50亿元,前三季度同比增长25.8%%。阿斯利康紧随其后,市场规模49亿元,前三季度同比增长22.8%。
  另外,赛诺菲Q3环比增长15.9%,是TOP10企业中环比增长最快的,市场规模达41亿元,超过拜耳医药保健,重新回到第4位。
  2014年Q3全国二级以上医院药品市场销售额TOP10企业

品类与单品情况

  在限抗令的影响下,全身性抗感染药持续低增长,至2014年Q3,已被心血管系统药物超过,不再是最大的品类。而心血管系统药物凭借前三季度17.1%的同比增速,成为了最大的品类,2014年Q3市场规模达426亿元。
  但增长速度最快的品类是抗肿瘤和免疫调节剂,前三季度同比增长35.9%,2014年Q3的市场规模已经达314亿元。
  从单品来看,市场格局也发生了较大变化,其中,前两季度的冠军单品血栓通出现负增长,同比下降5.3%,环比下降了12.5%。
  另外,双鹭-复合辅酶是2014年前三季度同比增长最高的单品,达41.5%,2014年Q3市场规模在14亿元,成为了全国二级及以上医院药品市场销售额第2大的单品。另一个增长较快的单品是喜炎平,2014年前三季度同比增长达41.1%,但2014年Q3环比仅增长了3.0%,所以,与Q2相比,其排名反而下降了一位。
  而倍清星虽然Q3环比略降,但前三季度的同比增长依然有28.2%,其环比下降可能是季节性规律。

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